インターネット投信
資産運用ウェブ診断サービス Asset Planner
こんな問題を抱えていませんか？
- チャートやグラフを多用した、わかりやすいお客様用提案資料を簡単に作成したい。
- 預り資産の提案型営業を推進するためのツールが欲しい。
- 「まず商品ありき」の営業トークから抜け出すための突破口を探している。
- 低コストかつ手軽に運用できる支援ツールを探している。
ソリューション概要
渉外・営業担当者をサポートする提案支援システム
- インターネット環境を利用したASP方式によるサービスです。
- 金融機関の渉外や店頭の相談の担当者を対象として開発されています。
- スムーズに、預金や外貨預金、国債、投資信託など多様な金融商品の組み合わせからなる提案をできるよう設計されています。
- お客様のヒアリングを基にして保有金融資産から分析をおこないます。
- それぞれ異なるニーズやスタイルに合わせて最適なポートフォリオを作成します。
- 運用シミュレーションをおこない、結果を提案書の形にします。
- 提案はもちろん、運用開始後のフォローアップにいたるまで、一貫したサービスの提供が可能です。
活用方法
5分程度の待ち時間で提案書を渡すことができる
投信に興味を持ち始めたお客様に、お客様の要望にあった提案書を提出することができます。たとえば、定期預金入金など異なる目的で来店した場合でも、5分程度の時間でお客様用の提案書を作成して渡せます。単なるパンフレットではなく、お客様固有のニーズに合わせた内容となるため、後日の提案書フォローではさらなる説明や投信商品の購入につながりやすくなります。
経験の浅い担当者の業務をサポートする
担当者によって、営業スキルにはどうしてもバラツキがあります。このシステムの操作やプレゼンテーションは経験が浅い場合でも理解しやすいインターフェイスとなっており、担当者が専門的な分析をできなくても容易に提案書を作成できます。個々の担当者の業務を支援するとともに、営業店内あるいは全営業店でのお客様へのサービスレベルを標準化します。
訪問先でポートフォリオ提案をしたいときには
お客様の自宅に訪問した際でも、その場でポートフォリオ診断をおこなえます。タブレット端末に導入した「ポートフォリオ＋1」を利用することで、簡単かつすばやい情報提供が可能になります。この診断結果は、「Asset Planner」を使って詳細な提案書の形にもでき、資料として送付することで、アフターフォローの充実も図れるのです。
機能説明
高度な分析機能と強力な運用シミュレーション機能を装備
直観的に把握しやすいグラフを多用し、資産運用の分析結果やシミュレーション結果をわかりやすく表現します。さらに投信評価会社としての経験から選び出した設問で、お客様固有の条件に合った診断結果へとブラッシュアップをします。
保有金融資産分析
お客様の保有金融資産を、国内株式、投資信託、国内債券、外国債券などのアセットクラス別に円グラフで示します。どの商品にどのくらい投資しているのか、ひと目でわかるように作られています。これらのグラフを通して、お客様の資金運用に対する“気づき”や“目標・課題”を共有することができます。
リスクレベルの診断
簡単な設問への回答結果からお客様のリスク許容度を診断し、モデルとなるポートフォリオの作成をサポートします。お客様の投信経験や投資性向、商品嗜好を設問形式で確認することで、金融商品の適合性やリスクレベルの測定をおこないます。このシステムツールによって、お客様の適合性やリスク許容度に沿った内容を提案できます。
提案シミュレーション・提案書作成
お客様別のリスクレベル・適性にマッチする資産配分（アセットアロケーション）を提示します。「現在検討している投資信託を買い付けた場合、どのような特性を持ったポートフォリオになるのか」といった予測を、事前に投資効果としてシミュレーションします。
また、候補に上がっている取扱金融商品（投資信託など）の組み合わせや、そのシミュレーション結果を独自の提案書として作成可能です。このようにお客様の希望に合わせたポートフォリオ提案を、時間をかけずに実行できる機能です。
システム概要
| アプリケーションのインストール | 不要（ASP方式でのサービス提供） |
|---|---|
| 通信の有無 | インターネットへ接続 |
| 個人情報の保有 | 無し |
| 対象OS | Windows 2000、XP、Vista |
| ブラウザ | Microsoft Internet Explorer 6、7、8、9 |
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