セールス支援（タブレット）
相続支援シミュレーション
こんな問題を抱えていませんか？
- 相続について短時間で関心を持ってもらいたい。
- 具体的な提案の前に、お客様ニーズを確認したい。
- 専門担当者でなくても、最初のきっかけ作りは一般営業員で実施したい。
ソリューション概要
相続相談の喚起ツール
金融機関の一般営業員が
- 営業店窓口、訪問先で
- 金融機関のお客様へ
- 短時間（3分以内）で
- 「相続についての検討の必要性」を気づかせる
- 金融機関における、様々な相続支援サービスにつなげる
（保険、金銭信託、遺言信託等）
活用方法
具体的な商品を提案する前に、短時間で相続対策のニーズ喚起
商品説明からのセールスではなく、相続について関心を持っていただくための簡単な制度説明や簡易シミュレーションにて相続対策について検討する必要性があることを喚起することができます。
機能説明
相続税の税制変更についての概要を説明
税制がどう変わったのか制度変更の内容を説明します。また事例をあげることにより解りやすい説明を行えます。
簡易シミュレーション
相続人の選択や資産額の選択など、簡易な入力で概算額をシミュレーションします。相続対策の必要性の有無が判断できます。また、シミュレーション後にどのような制度や仕組みがあるかなどのガイダンスを表示し、商品説明へのつなぎのセールストークのネタとして利用できます。
相続の仕組み
「相続のおおまかな流れ」や「相続順位」「相続税の計算方法」など一般的な相続についてのガイダンスを参照できます。お客様への説明にも利用できます。
システム概要
| アプリケーションのインストール | 必要 | |
|---|---|---|
| 通信の有無 | あり（インストール時、設定内容変更時のみ） | |
| 個人情報の保有 | 無し | |
| 対象機種・OS | iOS | Android™ |
対象機種・OSのバージョンや動作保証機種および費用についてはお問い合わせください。
- ※「iOS」は米国Ciscoのライセンスに基づき使用されています。
- ※「Android」はGoogle.Incの商標です。
本件に関するお問い合わせ先
電話番号 03-6435-5980 受付時間 9時00分～17時30分（土・日・祝日を除く）
