投資信託、住宅ローン、相続支援など幅広い業務に対応した充実のラインナップ
情報提供系アプリ
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1.お金の統計情報
教育、老後など様々な局面における統計値を見やすいレイアウトで表示。お客様の資金ニーズがどこにあるかを簡単に探ることができます。また、金融電卓で積立や取崩のシミュレーションもできます。
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2.FundInfo
基準価額や目論見書、運用レポートなど投資信託に関する情報をアプリ起動時に自動で取得。また、売買代金仮計算機能で、購入時の手数料や譲渡損益をお客様に素早く説明できます。
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3.相続支援シミュレーション
簡単な入力で相続税額をシミュレーションし、お客様に相続対策の必要性を気づかせることのできるニーズ喚起ツールです。お客様の要望があれば、詳細なシミュレーションをすることができます。
シミュレーション系アプリ
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4.ポートフォリオ+1
資産運用を提案するうえで重要になるのが「分散投資」。保有資産や投資意向などを入力するだけで、分散投資に必要となる資産クラスを自動的に抽出し、提案することができます。
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5.ライフ&マネープラン
モデルケースを利用することで、簡単にシミュレーション結果を表示。将来にわたる資金収支状況や必要保障額を簡単に表示でき、具体的な商品提案に結び付けることができます。
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6.住宅ローンシミュレーション
新規、借り換えなど住宅ローンに関するあらゆるニーズに対応。お客様の意向に合わせながら提案内容を素早く変更することができ、ローン成約に繋げることができます。
投信窓販支援 照会・注文系アプリ
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7.Asset Navigator Tablet
お客様の訪問先で残高確認から注文まで一連の預かり資産業務がタブレットで完結。印刷や持ち出し記録の手間がなくなり、業務効率化を実現できます。
